Мама-белка играет со своими детьми и видит большой след, оставленный на снегу. Маленькие бельчата уверены, что этот след принадлежит огромному Граффало, который живет в берлоге неподалеку. Однако мама не спешит делать...

• Год выпуска: 2011
• Страна: Великобритания, Германия
• Жанр: Мультфильмы
• Режиссер: Уве Хеидсшоттер, Йоханнес Вейланд
• Продолжительность: 27 мин.