Дроп: Снегопад. Сага.

Ванда Белл устраивается стажёром на музыкальный лейбл в Лос-Анджелесе. Справившись с зависимостью, она хочет заняться делом, в котором видит будущее. В начале девяностых таким делом становится рэп: вчерашние уличные торговцы вкладывают деньги в исполнителей, рассчитывая заработать на пластинках. Ванда берётся продвигать Артиллери и собирается познакомить его со своим двоюродным братом Ламаром Кинси, талантливым диджеем. Она надеется, что вместе они смогут записывать музыку, которая заинтересует слушателей и владельцев лейблов. Однако за пределами студии продолжается жизнь, от которой так хотелось уйти. Уличные связи помогают попасть в музыкальный бизнес, но вместе с деньгами туда приходят чужие требования и опасные знакомства. Рядом остаётся Леон Симмонс, с которым Ванду связывает многое. Он работает в юридической клинике, стараясь помочь местным жителям. Оба ищут себе место в изменившемся городе, где прошлое ещё слишком близко, чтобы о нём просто забыть.