Стич-Хэд. Хранитель монстров

В мрачном замке Гротт живёт безумный, но дьявольски талантливый профессор Эразмус. Своим первым творением он сшил из лоскутов кожи маленькое антропоморфное существо — Стич-Хэда. Посчитав прототип неудачей, профессор быстро про него забыл и переключился создание монстров покрупнее по патентованной технологии «почти оживления». Стич-Хэд не обиделся и тихо занял должность тайного управляющего замка. Следит за порядком, не даёт новым творениям разнести всё вдребезги и пресекает попытки выбраться в соседний городок. Жители давно в курсе деятельности профессора, но из дипломатических соображений усиленно прикидываются шлангом. Для надёжности профессор убедил своих монстров, что горожане — злые варвары, которые их немедленно уничтожат, если увидят. Местная активистка транслирует горожанам примерно то же самое, но в обратную сторону. Хрупкий паритет рушится с прибытием карнавального поезда. На нём едет Фулберт Фрикфайндер с бродячим шоу уродов. Акробаты, силачи, близнецы, музыканты, в общем, полный ассортимент. Только вот публику, закалённую соседством с замком, такой банальщиной не удивишь. Маленькая Арабелла, внучка активистки, прямо объясняет: тут и без цирка страшно каждый день. Фулберт быстро смекает, что к чему, и решает пополнить коллекцию. Он переманивает Стич-Хэда в цирк, после чего подвергает нещадной эксплуатации. Последнее творение профессора — Существо, успевшее подружиться со Стич-Хэдом, — отправляется в город на выручку. Два народа, натасканных бояться и ненавидеть друг друга, сталкиваются лбами. Но надежда на мирный исход всё ещё теплится.