История звука

Лайонел и Дэвид знакомятся во время учебы в Консерватории Новой Англии. Оба сразу же сходятся на почве идеи зафиксировать на аудионосители уходящие в прошлое народные песни, фольклор, а также голоса и истории простых соотечественников. Они грузят громоздкое звукозаписывающее оборудование в деревянную повозку и отправляются в масштабное путешествие по самым отдаленным и заснеженным деревням страны. В этой долгой, изолированной от внешнего мира и тяжелой экспедиции между ними возникает любовное влечение. Однако заявить о своих чувствах открыто они не могут. Постепенно путешествие музыкантов подходит к концу, и перед влюбленными встает вопрос: смогут ли они и дальше оставаться вместе, ведь консервативное английское общество начала ХХ века связи двух молодых людей не поймет. Лайонел принимает решение расстаться и отправиться в турне по Европе; Дэвид не оставляет попыток вернуть любовника, но его бесконечные письма так и остаются без ответа.