Волшебники за пределами Уэйверли-Плейс

Юная, но могущественная волшебница Билли отправляется жить в мир простых смертных. Она решила учиться у единственного учителя волшебства Джастина Руссо, который мог бы помочь ей контролировать свои силы. Проблема в том, что ее выгнали из других волшебных школ и теперь он ее последняя надежда. Когда-то он оставил волшебный мир, чтобы жениться на земной женщине Джаде. Вскоре у него родилось двое детей. Джастин смог сделать хорошую карьеру и стать заместителем директора средней школы. Билли отправилась к пригородному дому Руссо в сопровождении Алекс. Она долго уговаривает и убеждает Джастина тренировать девочку. Для этого ей пришлось напомнить ему о его педагогических талантах. Учитель согласился и пустил новую ученицу к себе. Вскоре героиня случайно использовала силу за пределами дома. Это привело ее к неприятностям и спорам с преподавателем. Теперь она боится, что ее снова выгонят из очередного дома. В своей первый день в школе девочка использует магию, чтобы произвести впечатление на Романа. Но он позавидовал ей и украл магическую палочку.