Три богатыря и Конь на троне

Князь Владимир с конём Юлием во время поиска грибов в лесу случайно находят волшебный цветок, посаженный Бабой Ягой. Случайно происходит волшебство и происходит обмен телами. Княжество оказывается под угрозой, поскольку новые подписанные законы совершенно противоречат здравому смыслу и логике. Принцу в теле коня придётся тяжело работать в поле и ощущать все тяготы сельской жизни. Девушка Фрося спасёт его от мясника. Тем временем над Киевом нависает угроза захвата немцами. Баба Яга, узнав о происходящем, желает вернуть себе магический цветок. Для этого нанимает три пня, которые слишком неуклюжие для решения подобных задач. В городе растёт количество беспорядков, но богатыри удерживают ситуацию под контролем. Немецкий дворянин пользуется неразберихой и окружает войсками город. Безрассудные законы Юлиуса заставляют Владимира быстро вернуться на трон. Богатыри становятся героями, чары снимаются, прежняя жизнь налаживается.